李靖立慕容顺为吐谷浑王,镇守其地。一切安排妥当，率军班师。
唐朝六路大军中，岷州都督右卫将军李道彦因进军迟缓，贻误了战机，没有建功。回师途中，李道彦骑在马上，一边走一边想，六路大军出兵吐谷浑，五路大军建功，唯我无功，回朝有何脸面见皇上。
当大军来到阔水地界，李道彦遇到拓跋赤辞所部。党项人在帐篷外晒着照太阳，毫不理会唐军，牛羊漫山遍野。
李道彦见拓跋赤辞毫无戒备，心中窃喜，大功来了。党项人和吐谷浑人长得一模一样，衣冠发饰差不多，俘获两千三千，回到长安献上俘虏，不就有功了吗？思忖已定，他得意地对身旁的副将下达军令：“袭击拓跋赤辞。”
唐军突然发起进攻，打得党项人不知所措，仓皇奔逃，人口和牛羊损失惨重。
拓跋赤辞杀开一条血路，侥幸逃跑，气得他咬牙切齿，指着东方骂道：“你个大唐朝，你个李靖，言而无信，歃血为盟了，你还发兵打我，长生天不容！我和你没完！”
拓跋赤辞调兵遣将，在李道彦回师的必经之路野狐硖屯下重兵设伏。
野狐峡在岷山南端，是一条平坦开阔的山谷，有一条溪水在山谷中流淌，两边是不太高的小山，怪石林立，野草丛生，树木密集。
此地离大唐边界不远，李道彦的大军就是由这条山谷出兵的，回来也走这条路。这种地形，是兵书上所说的“轻地”。轻地就是进入敌方不远，往返方便之地。置身轻地的军队，军容懈怠。
李道彦骑着高头大马，春风得意，率领大军行进。将士们喜气洋洋，赶着大车，驱赶着牛羊，押解着战俘，渐渐地进入野狐峡。
唐军行进着。突然间，鼓声大作，号角齐鸣,呐喊四起，箭弩蝗虫般飞来，唐军倒下一大片。李道彦被突如其来的袭击打得蒙头转向，还没下令返击，党项人就如潮水般杀来。他慌了神儿，顾不得许多，保命要紧，两腿用力一夹，战马驮着他就跑。将士们一看主帅跑了，撒腿跟着逃跑。唐军溃败，死者遍野。
李道彦带领残兵败将退到松洲，立即上奏朝廷，奏报回师之际，遭到拓跋赤辞大军埋伏，战利品和俘虏被夺，将士死伤数万之众。
朝廷接到战报，君臣大惊。
唐太宗面有怒色，顿生疑问，对李靖道：“李爱卿，你说拓跋赤辞已经归顺朝廷，协助我军收服吐谷浑。为何道彦回师，遭到拓跋赤辞的袭击？”
李靖心中惊疑，高举笏板出班奏道：“拓跋赤辞确已归顺朝廷，歃血为盟之后，主动让出道路，协助我军收服吐谷浑，这是众位出征将军有目共睹。又上表归顺，不可能再起事端，背我大唐。陛下，臣以为，拓跋赤辞伏击李将军，其中必有缘故，可派使者前往松州调查。”
唐太宗依其所奏，迅速派遣使臣，前往李道彦驻地。
不久，使臣回到朝廷，奏明了事情的原由，气得唐太宗立即下旨将李道彦押进京城问罪。
唐太宗气恼地对跪在地上的李道彦大喝：“此次出兵吐谷浑，朕对你们有言在先，要联络党项，收服吐谷浑。朕又下旨，明确说明此次出兵的目的，联络党项，收服吐谷浑，使四方归服中国，以保边界平安，各民族和谐共存。你竟敢违背朕意，破坏大好之势，毁我大唐声誉。罪不可赦！推出去斩首。”
李靖和众臣一看，皇上是真生气了。李道彦乃皇家宗室，其父祖都为大唐朝廷立下汗马功劳。众臣一齐跪到。
李靖奏道：“请陛下息怒，李将军虽有过失当诛，请陛下看在他和父祖为朝廷建功立业的情份上，免他一死。”
众臣也奏道：“请陛下息怒，恕李将军之过，免其一死。”
“众位爱卿请起。”唐太宗指了指仍然跪着的李道彦，“看在众位爱卿的面子上，朕免你一死，削去所有封爵，发配岭南，永不叙用。”
李道彦伏在地上磕头，“谢陛下不斩之恩，罪臣知罪了。”
唐太宗特派使臣去见拓跋赤辞，将严肃惩处李道彦的经过说明。使者向他宣读了太宗皇帝招降党项的圣旨。拓跋赤辞听到皇上不希望党项人游离于中国之外，真心实意地希望党项回归中国的愿望。一股暖流涌进他的心房，他看到大唐的诚意，就率领全族归顺。
唐太宗在长安隆重地接见了拓跋赤辞，高兴地对他道：“拓跋大首领，此次收服吐谷浑，你是首功。今归顺大唐，你就是大唐之功臣，党项人就是大唐王朝的一员。朕赐你国姓，今后你就姓李了。”
拓跋赤辞山呼万岁，“臣谢陛下洪恩，我党项永远归服中国。”
唐太宗十分喜悦，下旨道：“朕封你为西戎州都督，西平公，世代承袭，贡职不绝。你的领地为懿、嵯、麟、可等三十二州，以松州为都督府。”
拓跋赤辞再拜：“谢陛下赐封，微臣将肝脑涂地，全力镇守国土，以报国恩。”
“好，好，好。”唐太宗欢喜地看着拓跋赤辞：“有爱卿镇守边疆，朕高枕无忧矣。”
拓跋赤辞春风满面，高高兴兴地捧着大印，带领族人前往封地。身后是无数辆大车，满载着皇帝赏赐的金银财宝、绫罗绸缎和茶叶。
至此，吐谷浑和党项全部归顺大唐王朝,年年朝贡，大唐赏赐丰厚，使者来来往往。
拓跋赤辞死后，他的侄子拓跋思太继承了他的职位。拓跋思太死后，其子拓跋守寂继承职位。
拓跋部落和其他党项部落，安安稳稳地统领着封地，党项人安居乐业。不料，烽火又起。
唐天宝十四年（公元755年）冬，平卢、范阳、河东三镇节度使安禄山，以奉密诏讨杨国忠为名，在范阳起兵叛乱，击败唐军，攻下洛阳，遣部将史思明攻占河北十三郡之地。次年正月，安禄山在洛阳称帝，国号燕，建元圣武，又遣兵攻入长安。
唐玄宗逃往四川，其第三子李亨在灵武即位，是为唐肃宗。唐肃宗急诏天德军节度使郭子仪为卫尉卿、兼灵武郡太守、充朔方节度使，都统朔方、邠宁、鄜坊节度使，以鄜州刺史杜冕、邠州刺史桑如珪分二队出讨叛军。
党项居地之南，是相邻的吐蕃帝国。十六国时期，河西鲜卑贵族秃发利鹿孤，于公元397年称西平王，建南凉，都西平（今青海西宁）。其子孙以秃发为国号，因语音讹传，故称之为吐蕃。自唐贞观后，常来朝贡。唐大中三年（公元849年），吐蕃宰相论恐热以秦、原、安乐及石门等七关来归唐朝。唐大中五年，沙州刺史张义潮以瓜、沙、伊、肃等十一州之地献与大唐。内附中原王朝者称为熟户，没有归附中原王朝者称为生户。
吐蕃渐渐强大，趁大唐安史之乱，无力顾及之机，屡屡向北入侵，攻打吐谷浑和党项。
党项各部虽出兵反击，却败多胜少，族人被杀，牛羊被抢，土地被侵占，严重威胁到党项人的生存。无奈之下，有的党项部落臣服于吐蕃，有的党项部落上表朝廷，请求往大唐内地迁徙。此时的大唐王朝国力衰微，自顾不暇，只得恩准了他们的请求。党项人开始第一次迁徙，走出世代生活繁衍的深山，迁往松州和静边州。静边州是从庆州划拨出来的，专门安置党项人。
驻守在松州的拓跋守寂，被唐朝授予左监门都督，封西平公。
党项原有的领地尽被吐蕃侵占，没有内迁的党项部落，沦为吐蕃的属役，被迫更族名为弭药。吐蕃日益强盛，不仅侵占了吐谷浑和党项原有的属地，又侵占了大唐西疆的部分地区。
松州和静边州虽属大唐内地，随着西疆被侵占，其地临近吐蕃，经常受到侵扰，吐蕃大军曾攻陷成都府。于是，党项在大唐王朝势力大的时候，就归顺大唐。吐蕃势力大的时候，党项就被迫倒向吐蕃。在吐蕃的军队里，就有党项人，籍其兵为前驱，为吐蕃打头阵卖命。
唐至德二年（公元757年），安禄山在洛阳被其子安庆绪所杀。长安、洛阳两都为郭子仪等收复，安庆绪退守邺郡。乾元二年（公元759年），史思明杀安庆绪，回范阳自称燕帝，派兵再度攻下洛阳。
乾元间，吐蕃入侵大唐的邠州和宁州。唐上元元年（公元760年），吐蕃诱迫在泾州和陇州的党项部落十万之众，入侵凤翔府。凤翔节度使崔光远投降。一年后，党项又与吐谷浑、奴刺联合，攻侵宝鸡府，屠杀官员和百姓，抢掠财物，火焚大散关，攻入凤州，杀刺史萧义。节度使李鼎率兵出击，众羌联军遂撤兵。
唐上元二年（公元761年），史思明为其子史朝义所杀。此时，各路唐军陆续收复叛军占领之地。
唐上元三年（公元762年），吐蕃挟众羌与党项大举进攻梁州，梁州刺史李勉败退。吐蕃联军进寇奉天，又拥兵北进，大肆掳掠华原、同官而去。
唐肃宗下诏臧希让代替李勉为梁州刺史。于是，归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗云、朝凤等十州的部落酋长来到梁州，向臧希让献上归顺条款，请求赐封印信。唐肃宗下诏同意其请求。
唐广德元年（公元763年），史朝义兵败，见再无兴起之势，穷蹙自杀，安史之乱始定。
拓跋守寂因率本族党项军协助唐军作战，立下战功，升任容州刺史，领天柱军使。
安史之乱虽然平定了，但社会生产受到严重破坏，国土丧失，朝纲紊乱，大唐王朝由盛而衰，方镇雄起，逐渐形成方镇割据的局面。
唐广德二年（公元764年），唐河北副元帅仆固怀恩反叛大唐。其为铁勒人，受大唐王朝赐封，世袭都督。仆固怀恩诱使党项、吐谷浑、奴刺数万之众入侵，掠凤翔、盩厔（周至）。大酋长郑廷、郝德攻入同州，同州刺史韦胜慌忙逃走，节度使周智广率军在澄城将叛军击败。过了一个月，郑廷和郝德再次领兵，攻入同州，焚毁州衙和民房，北上马兰山，修筑营寨驻守。郭子仪遣兵袭击，二人遂退守三堡寨。郭子仪派遣慕容休明去见郑廷和郝德，说明利害，晓以大义。二人归降。
吐蕃多次出兵入侵唐境，占取陇右道陇间诸州以及原、会等州，剑南道的西山诸州及大渡河南的嶲州，尽入吐蕃。
郭子仪上表朝廷：
鉴于党项、吐谷浑部落散处盐、庆等州，其地与吐蕃滨近，容易
相互勾结作乱。应将静边州、夏州、乐容等六府的党项迁往银州之北、
夏州之东，迁宁朔州吐谷浑往夏州之西。以此隔离二族，阻止其联系。
如党项暗中勾结吐蕃为变，可遣使招慰，消除其反叛之心。授梁进用
为庆州刺史，严密巡查边界，以绝二者往来之道。
唐代宗见表奏，大加赞赏，下诏执行。于是，破丑部、野利部、把利部及思乐州刺史拓拔乞梅，静边州大首领左羽林大将军拓跋朝光等五刺史入朝，厚加赏赐，遣还其部，执行迁徙计划。命工部尚书路嗣恭为朔方留后，将作少监梁进用为押党项部落使，执行此次迁徙。
党项人开始了第二次迁徙。拓跋乞梅等部迁往庆州，号东山部。拓跋守寂、拓跋朝光等部迁徙到银州、夏州，号平夏部。
从此，党项人，以平夏之地为核心，繁衍生息下来。