李谅祚的心情久久不能平静，想到列位先祖智勇双全，前赴后继，拼出一片天地。太祖不甘失去祖业，奋勇抗争，复土封王。祖父继往开来，为立国奠定基础。父皇不甘称臣，以兵称雄，立国称帝。自己继承父祖之业，决不能困守，任人宰割。宋英宗，朕要让你瞪大眼睛看看，我李谅祚人小胆大！也要让各国看看，大夏后继有人！
李谅祚决心已定，调集国中精锐，要孤注一掷。
“费听悉额。”
“臣在。”
“朕命你率二万骑兵，讨伐鄜延路，进攻延州。”
“遵命。”
“颇超青豹。”
“臣在。”
“朕命你率骑兵二万，讨伐泾源路，兵下渭州。”
“遵命。”
“细封黑男。”
“臣在。”
“朕命你领骑兵一万，集结在韦州待命，为两军接应。”
“遵命。”
颇超青豹率二万骑兵从天都山出兵，向南进军，从寺子岔堡向东而去。夏军避开泾源路的堡寨，避开当年好水川大捷所走路线。宋因战败，增修堡寨，将强了防守。
颇超青豹派出一千骑兵为先锋，逢山开路，遇水搭桥，大军顺利前进。不几日，大军进入六盘山，迅速攻下瓦亭寨，兵向安国镇。
泾源路副总管刘几得到情报，立即派快马向经略使陈述古禀报，请派兵增援，加强防守。陈述固得到报告，不相信西夏大军能神不知鬼不觉地深入到渭州地界，可能是刘几害怕承担军责，故弄玄虚。于是将情报压下。
颇超青豹指挥大军，将安国镇包围。安国镇城池底矮，守军不多。夏军一战攻上城头，尽杀宋军。在此休整一天，迅速渡过白岩水，兵临渭州城下。派副将丁矩率五千骑兵进攻离渭州最近的潘原镇。
此时，陈述古见到夏军大营，才相信夏军真的杀到渭州了，趁夜色派出几路军兵求救。顺德军得到求救，迅速派三千马步军向渭州进发。华亭守军派出一千步军急行军奔向渭州。崇信守军派出一千军增援。泾州知州得报，命钤辖萧颇点起二千军马赴援。
次日，颇超青狗趁宋朝援军未到，命令攻城。渭州守城的宋军并不多，但城墙坚固，加之经略使陈述古亲自站在城上指挥，宋军士气大增。夏军都是骑兵，所带攻城器具不多，久攻不下，颇超青豹只得传令停住攻城。
傍晚，丁矩领军返回，“禀将军，一举攻克潘原，尽歼守军二千人。”
“好。”颇超青豹道：“渭州城墙坚固，我军无法攻下。我军深入敌境不宜久留，当撤军。来时的路线必定被宋军阻拦，我军应向庆州方向撤退。宋援军明晨必到，我军做好迎战准备。你先派一队军兵先行回韦州，请细封黑男将军领军向庆州接应。命三千军在泾水南岸设伏，阻击泾州援军。命二千军在铜城山谷口设伏，阻击华亭援军。你率三千军在白岩水东岸设伏，阻止德顺军援军。我领军攻城，后日我军撤军。”
未时刚过，夏军早饭就用完了，按颇超青豹的军令分头行动。各部严阵以待，蓄势待发。
天刚刚亮，华亭宋军就来到铜城山，大队前是二三百名骑兵，后面是步兵紧紧跟随。一校尉骑在马上催促步兵跟上。大队进入山谷，放慢了行进的速度。
走了半个时辰，快出山谷了。校尉奔到大队前，高喊：“快走，都跟上。”
骑兵加快了速度，步兵小跑着紧跟。突然，前方出现一彪人马，拦住出路，弓箭对着宋军
骑兵发射出来。宋军前排骑兵倒下，后排骑兵慌忙迎战，要冲出山口。西夏骑兵如洪水杀过来，两面山坡上突起夏军，冲下山将宋军包围。宋军大乱，左冲右突，杀不出包围，一千将士全军覆没。
泾州援军沿着县道向渭州进发，一路向前。在县道上遇见崇信援军，于是两军合成一军，继续前进。离渭州还有五十来里了，在潘原城南的泾水岸边进入夏军伏击圈。宋夏两军人数相当，但夏军都是骑兵，又是以逸待劳，宋军长途行军，骑兵又少，战事呈一边倒，夏军占据主动。宋军拼死冲杀，企图突破防线。夏军奋勇挡住去路，宋军渐渐支持不住，无法向渭州突围。泾州钤辖萧颇只得命宋军向泾州突围。
德顺军从笼竿城出发，巡检使司马征南率一千骑兵先行，步兵随后。骑兵马不停蹄，驰援渭州。
天还没见亮，丁矩率军刚到白岩水，没等埋伏完毕，宋军已开始渡水。时值秋季，白岩水不深，一千宋军骑兵横渡水而来。
丁矩抽出腰刀，对夏军下令：“沿河排成三列长蛇阵，不要让宋军骑兵上岸列阵，在岸边截杀宋军。”
众将士得令，在水东岸排成三列长蛇阵，等待宋军骑兵上岸。
司马征南隐约望见岸边马影闪动，知道是夏军在此阻击，就对身后将士高呼：“将士们，前方有夏军阻击，我军务必冲破防线，增援渭州。”
将士们呼喊着，趋马奔向岸边。两军就在岸边短兵相接，厮杀起来。宋军骑兵受水的阻力，上岸一拨，即为夏军击败，被杀无数，无法冲上岸形成反击。
天亮了，两军厮杀了近一个时辰，宋军死伤大半，只有少数人冲出去，后面夏军追击，将其斩落马下。
司马征南见无法上岸，只得命令返回西岸。丁矩见宋军骑兵后退，传令不得过水追击，列阵以待。
时间不长，宋军步兵赶到。司马征南命弓箭手在前，步兵在后，骑兵在两侧，同时过河，向夏军进攻。只见水中的宋军黑压压一片，慢慢地向东岸靠近。快到岸边，宋军弓箭手突发利箭，夏军前排骑兵有中箭的，掉下马来，有的战马中箭乱跑，夏军阵容大乱。
丁矩果断地大呼：“冲上去，冲上去。”
夏军听到命令，冒着利箭趋马下河，不等宋军弓箭手再搭箭上弦，利刀已砍掉头颅和手掌。宋军大败，向水中奔逃。夏军跃马追杀，无数的宋军弓箭手被杀，宋军大溃，尸体堵塞了河道。
颇超青豹指挥夏军攻城。陈述谷在城上指挥守城，他不时地向西方眺望，希望眼中出现援军的身影。太阳已划到头顶，也不见援军到来，数路援军没有一路来到。
未时，夏军停止了攻城。申时，夏军大队人马向东奔去。
城头上的陈述谷一见，知道夏军撤军了，但他手下只有二千多兵马，骑兵只有五六百人，不敢追击，眼巴巴地望着夏军从容地撤军。他感到庆幸，夏军没攻上城池，保住了全城的军民，也保住了自己和全家老小的性命。他向东南方跪倒，给遥远的皇上磕了三个头。
颇超青豹率军向庆州进军，一路烧杀抢掠，几路探马在前打探。宋朝得到军情，急忙调军增援庆州。颇超青豹是位年轻有为的将领，心中清楚宋军一定会出兵拦截，就绕开驻军多的堡寨，向薄弱的地方进攻。
环州知州得到宋英宗的诏命，立即派出一万大军增援庆州。大军刚出兵不到两个时辰，边将十万火急送来情报：夏军万余骑兵向环州杀来。急得他立即派快马追赶增援的大军，火速回防。
“报将
军。”一路快马来到，“环州援军出兵后，又火速返回环州。”
“知道了，再探。”颇超青豹分析环州援军返回的原因，是夏军进攻环州，回军自保。
于是，颇超青豹传令：“继续向庆州进发。”
西夏大军来到庆州城下，远远地望见城上旗帜招展，人头晃动。颇超青豹见庆州有所准备，下令向北转移，路径王官城。庆州经略使孙长卿分析夏军退军路线，必经王官城，亲领大军埋伏在王官城北的马岭山。
颇超青豹见前面山岭起伏，恐怕宋军在此设伏，遂将大军分成三军。前军五千骑，由副将丁矩率领；后军四千骑，由校尉哥舒须猛率领；中军一万骑，自为中军。
颇超青豹对二人吩咐：“三军分开进入山谷，如前军遇敌，中军增援，后军待命；如中军遇敌，后军增援，前军占据出谷道路；如后军遇敌，中军增援，前军还是占据出谷通道。你二人记住，没有增援的一军，不要投入战斗，保存战斗力，待命而行。”
“遵命。”二人领命而去。
西夏前军进入山谷，中军和后军陆续进入。
宋军见西夏骑兵进到埋伏地区，刚要向夏军发起攻击，见后面又有大军进入山谷，孙长卿命继续埋伏。夏军中军进入埋伏圈，孙长卿见夏军骑兵太多，不敢倾军妄动。夏军后军进入埋伏圈，又不见后面有夏军，孙长卿下令进攻。
夏军迅速抵抗。颇超青豹得到禀报，分出五千人马增援。两军在山谷厮杀起来。宋军都是步兵，虽然是主动出击，无奈夏军有所准备，渐渐处于劣势。西夏铁骑奋勇拼杀，宋军抵挡不住。孙长卿只得鸣金收兵。宋军迅速向山坡上撤退。
颇超青豹传令：“不要追杀，哥舒须猛领后军断后，余军迅速向前杀出山谷。”
西夏大军迅速出了山谷，奔环州进军。半路遇到探马领着细封黑男的探马数人来到，得知西夏大军快到环州了。颇超青豹命探马前往通报，率大军全速向环州进发。
第二天，西夏两军在环州西的五轮寨会师。颇超青豹和细封黑男研究进攻环州方略。
颇超青豹道：“我军已出征一个月了，伤亡一千多人，现在师老兵疲，不易再攻城，当回军。”
细封黑男道：“将军说的对，现在宋朝已知我军动向，调兵全力反击。环州兵多城坚，不易攻破，我军当速速撤军。”
颇超青豹道：“我军出兵攻城拔寨，但因路途遥远不便携带，没有缴获什么物品，现在不攻城了，当在此掳掠些东西带回去。”
“将军的话正合我意。”细封黑男十分赞成。
西夏大军遂在回军的路上，攻略小的堡寨，烧杀抢掠，俘虏投归宋朝的边民八十余族，牲畜万余头，回到西夏。
费听悉讹率二万骑兵，沿着当年进攻延州府的路线进兵。宋朝因三川口之败，加强了西夏通往延州沿路的防御，增设堡寨，加强兵力驻守。但夏人熟悉此地的地理情况，宋夏之间有什么事情都到延州或保安军交涉。加之夏军都是骑兵，行动迅捷，机动灵活，宋朝的堡寨只有一二千军驻守，无力阻挡夏军。
费听悉讹率大军长驱直入，陷平戎寨，下安塞堡，围困龙安寨。一时间，延州境内兵火连天，杀声震地，九重堡寨生烟尘，二万铁骑驰东西。求救战报雪片般地飞往延州府，延州府官员牢记三川口的教训，一面派快马进京请兵，一面据城防守。
西夏骑兵往来冲突，虏边民，抢财物，驱赶着俘虏和牲畜返回西夏。