洪杨军在永安没有站住脚，清军迅速赶来，到一八五一年底已集结了四万六千人。
向荣得到赛尚阿的支持后，重新成为领兵主帅。他决定逼近洪杨军扎营，12月29日，他率部进屯离龙眼潭洪杨军要塞仅3里的凉亭，对洪杨军构成巨大威胁。向荣的大胆行动大大激励了清军久已不振的士气，在此鼓舞下，向荣令率领西勇3600来援的知府李孟群、委员黄鹤飞进驻州城东北的壬山二禄口，命李能臣滇军进驻城西二岭口，并调张敬修、许祥光部分别进驻城南黄村和城东南百合村，控扼了州城四面要点，一方面切断外界物资、人员补充，一方面防堵洪杨军可能的突围行动。
1852年1月5日，向荣再次移营，进逼上垄横岭。洪杨军对向荣凉亭移营似乎准备不足，几乎毫无反应，直到上垄移营后才如梦初醒，当天即出队干扰未果，7日，又兵分三路，从红庙、西炮台和北门出击，结果被向荣击退。
向荣得势不饶人，9日，命总兵长瑞为先锋，以炮火奇袭的方式夺取了洪杨军的龙眼潭大营，10日，向荣亲自赶到龙眼潭，次日，在龙眼潭冲口筑营。
洪杨军在向荣赶到当天即开始频频出队干扰筑营未果，12日，出动4000余人反攻，向荣调动兵营万余人迎战，洪杨军很快撤退。
洪杨军在遇挫后紧急调整防御部署，通过总结前段战事，迅速改变消极防守态势，自1月下旬至2月上旬，连续5次反攻向荣，向荣也积极应战，双方恶战的结果，向荣部进攻势头被遏止，其步步为营，进迫北门外三里扎营的计划成为泡影，但洪杨军精锐也伤亡惨重，最强悍的罗大纲部骨干损失严重，勇将黄满炸死，8名主要将领战死5人。
向荣是清方对洪杨军作战经验最丰富者，自他接掌北军后，军容士气为之一振，几次步步为营的推进大胆中不失稳健。
洪杨军方面，一开始情报工作失灵，对向荣的起复及可能的动向缺乏预警和应对，在向荣完成第一阶段、已展开第二阶段移营之后才恍然大悟，匆忙出击，导致失利。但洪杨军补救迅速，很快稳住防线，显示出洪杨军出色的应变能力和丰富的战术经验积累。此外，这一阶段后期，洪杨军多次发动主动反突击，干扰清军展开，较诸前阶段的一味死守显得更积极有效。然而这种战法也另洪杨军不多且难补充的有生力量、尤其精锐损失严重，如果长此以往，洪杨军是难耐久战消耗的。
赛尚阿躲在阳朔遥控，不但咸丰帝和前线将领啧有烦言，他本人也深感指挥失灵，难以调度，唯恐长此以往，师老无功，遭到朝廷责罚，遂于2
月15日赶到永安前线，驻节夏阳洞向荣大营，南望永安北城墙仅3华里。
赛尚阿亲赴前线使清南北两军互不配合的情况有所好转，在此后的战局中，清军主攻方向逐渐集中于北路，焦点是西炮台。
洪杨军察觉到敌军异动，2月16、19两日主动出击，以干扰清军部署，未获战果。21日凌晨，向荣以少量兵力猛扑西炮台，而将主力布置于炮台东侧打援。洪杨军急调东炮台守军精锐千余人迅速驰援，并小挫清打援军，击伤参将马龙，向荣顾惜伤亡，旋即收队，南路乌兰泰负责策应，见有机可乘遂主动北上攻击西炮台，却因向荣已退，反被以逸待劳的洪杨军击退。
赛尚阿急忙调整部署，勒令乌兰泰全军北进，向荣扩大进攻范围，将红庙、东炮台也纳入攻势目标，以牵制洪杨军驰援，并派特使亲临督战。
22日，向荣以主力进攻红庙、东炮台，仅以少量人马进向西炮台，以搪塞赛尚阿的严令；乌兰泰则偕侍卫开隆阿率精兵3000依令赶到西炮台南侧，执行赛尚阿的夹攻指令。洪杨军则分兵把守，据垒不出。
红庙、东炮台方向，向荣起初进展顺利，夺取小炮台一座，但很快被洪杨军反冲击夺回；西炮台方向，赛尚阿等一度突入炮台内，却被守军顽强击退，冲入炮台的10名兵勇全部战死。
负责督阵的赛尚阿特使士魁、三寿见分兵进攻难以得手，不断以赛尚阿令箭催促向荣实力夹攻西炮台，向荣不愿为乌兰泰打下手，勉强听命，转进途中却遭洪杨军阻击，参将李廷楷战死，向荣借口伤亡太大顿兵不进，乌兰泰见向荣消极，也赌气撤回大营，赛尚阿精心部署的西炮台会攻就此流产。
此后南北两军配合再趋恶化，27日向荣再攻西炮台，赛尚阿令乌兰泰策应，竟遭回绝。赛尚阿不得不三令五申，严明军纪，直到3月初才总算摆平，但此时广西进入雨季，自3月1日至16日，连续半个月阴雨，战场上满地泥滑，宛如荷塘，重武器和攻城器械较多的清军难以机动，不得不改以炮火压制为主，洪杨军趁机抢修工事，整补兵员，双方战局再陷胶着。
清军并非一无所获。赛尚阿的亲临让各路军马感到压力，原先懈怠的防务和军纪得以整肃。
就在西炮台战斗打响当日，张敬修、许祥光各部推进到松山一线，在能六岭设炮台，并在独守庙、古眉峡口分立三营，3月17日，乌兰泰携2000斤重炮赶到松山，用炮火猛轰罗甕洪杨军据点，击毁表面工事，迫使洪杨军转入地道；次日，赛尚阿亲自调集巨炮，自西炮台之南猛轰永安州城内，击毁西城城
楼一角，并洞穿天王、东王衙署墙壁，给洪杨军造成严重威胁。
赛尚阿严令各路清军收缩包围圈，西北路，向荣已兵临城下，与洪杨军只隔一河；西南路，乌兰泰楔入佛子凹；南面，许祥光、张敬修一部盘踞松山，与水窦要塞也仅一水之隔；州城之东，有大峒、仙回岭、古苏冲、龙寮岭、石峡等隘口，可通昭平、平乐，赛尚阿调集前全州知府宁琙1500潮勇驻扎仙回里，防堵仙回岭、大峒一线，昭平知县沈芬率数百团练守石峡，王梦麟部黔军250人负责防御古苏冲，但惩于李瑞曾在此失利，加上兵力单薄，迟迟不敢进驻冲口要隘控扼。这样一来，永安周围道路，仅有城东的以孟冲隘口因地势险峻，且一直为洪杨军固守，尚有民众翻山越岭前来售卖粮食物资外，其它路径都已断绝；在诸军之后，姚莹在新圩、李孟群在壬山口驻扎，作为北路的第二道封锁线和预备队。
洪杨军竭尽全力应对封锁，一方面，他们不惜高价，吸引民众甚至兵勇冒险走私，另一方面，积极联络艇军等天地会友军袭扰清军后方，同时挖掘内部潜力，强化纪律，节约物资弹药。
然而清方也渐渐觉察到洪杨军的意图，采取了应对措施。他们将收编的天地会降众如张钊等部调往后勤领域，断绝其和洪杨军的接触，对“通匪”的兵勇严刑峻法，甚至不惜将涉嫌向永安城中走私的张敬修新募东勇5000人全部遣散；同时，严防各隘口，加强盘查，使民众接济难以为继，仅存的以孟冲通道交通不便，所得甚微，对城中军民不啻杯水车薪。
在军事压力和物资封锁的双重打压下，城内洪杨军艰难日甚。由于伤亡、疾病和逃跑，洪杨军大量减员，据记载，在永安后期，洪杨军总数最多记为25000，最少仅6000多，精锐战士所记最少竟仅3000人左右，而且军火殆尽（硝磺几乎耗竭，炮弹不得不翻用清军打来的炮子，甚至用鹅卵石代替），食盐也十分短缺，只有将领能得到少许食盐供应，大部分士兵都无盐可食。
显然，这一阶段清军虽然仍有诸多不足，尤其赛尚阿指挥协调不力、向荣和乌兰泰互不买帐的局面并未得到根本改善，但指挥的前移的确带来诸多改观，主攻方向逐渐明晰，包围圈渐渐收紧。形势逐渐明朗，洪杨军如果不转移，就会被越来越紧的包围圈饿死、拖垮。
宗纬这边接到情报局辗转送过来的情报，心想：历史果然还是按照原来的道路在前进。清军如果不是向荣和乌兰泰二虎相争，历史应该是另外的样子。洪杨军这半年没有利用宝贵的机会扩张，而是困守古城，在古城内过足皇帝瘾，这也是奇葩。