林震南和令狐冲听到异动一齐出去，发现镖局门口碗口大的旗杆被人砍断，下人们跑来报告，马厩里的马也全部被毒死了。
林震南怀疑是嵩山派所为，令狐冲觉得不太可能，他和黑衣人交过手，他们带有巴蜀口音。
随后令狐冲手拿利刃解剖了白镖头的尸体，他发现死者的心脏已经被击得粉碎，这完全是摧心掌的作为。
令狐冲让劳德诺出去打探消息，自己在镖局巡逻观察，竟没有发现小师妹的影子，下人告诉他，小师妹和林平之去大野猪了，令狐冲忧心忡忡地出去寻找。
在竹林，林平之和岳灵珊在打野猪，忽然身边的随从被突如其来的箭头射中名门，当场惨死，一群黑衣人密密麻麻扑了上来，林平之带着岳灵珊拼命逃脱，黑衣刺客穷追不舍，岳灵珊一面跑一面用暗哨向令狐冲求救，黑衣人围了上来，走投无路，林平之和岳灵珊一起跳河。
令狐冲听到小师妹的暗哨他跑了过来和黑衣人交了手，经过试探，发现了匪徒就是青城派的人。
令狐冲匆匆回到福威镖局，将青城派的人引开后，他回到林震南身边，林震南临死时将林平之托付给令狐冲，让他带着林平之入华山之门，求得周全，并让他转告林平之，向阳巷老宅内有他们家的祖传之物，祖辈留有遗训，后辈不得翻看。
林平之将岳灵珊救上岸，岳灵珊醒来看到他非常感激，随后丁师伯及时赶到，林平之跑回镖局，发现家里早已一片火海，他冲进火里，抱着爹娘的尸首痛哭，看着浑身是血的爹娘，林平之悲痛万分，忽然他发现了刺穿爹爹的剑上刻着令狐冲的名字。
五毒教蓝凤凰路过此地，用毒雾将令狐冲从余沧海的魔爪中救走，蓝凤凰喜欢养毒蛇，蝎等毒物，善于炼制蛊毒。
她性格热情大方，千娇百媚，风韵甚佳，声音娇柔宛转，荡人心魄，是名副其实的“蛇蝎美人”林平之拿着令狐冲的剑交给嵩山派的丁师伯，让他们严惩令狐冲，还自己爹娘一个交代，岳灵珊不相信，在他们被困时是令狐冲舍命帮着解围，这应该是有人栽赃陷害。
林震南岳父王元霸清晨推门出来，看到福威镖局的白马只身前来，身上还有大片的血迹，他预感到不测，立刻带人备快马赶去福威镖局。
余沧海班师回府勃然大怒，区区一个镖局就让自己精锐尽失，甚至自己的爱子也惨遭遇害，他发誓一定要让令狐冲血债血还。
嵩山派丁师伯推断，令狐冲确有嫌疑，唯一之计就是尽快把令狐冲找出来，当面对质，劳德诺和岳灵珊立刻起身去寻找大师兄。
劳德诺和岳灵珊走后，丁师伯蛊惑林平之一定是令狐冲拿到了辟邪剑法，为以防万一，他派人跟踪岳灵珊，以便尽快找到令狐冲。
东方不败差遣下人去五毒教那里拿黑木令牌，五毒教头领蓝凤凰直接拒绝，并让他转告东方不败不要觊觎他们五毒教的东西。
五毒教把令狐冲倒挂起来，令狐冲脖子里的香荷包掉了下来，蓝凤凰觉得很好玩，令狐冲醒后告诉她香荷包是小师妹要自己戴的，要蓝凤凰还给自己。
看着蓝凤凰姣好的容貌，令狐冲还以为她是善类，没想到蓝凤凰蛇蝎心肠，当她看到自己的宠物蟒蛇黑王受到千年冰蚕的寒毒，毫不犹豫地砍下了令狐冲倒挂在树上的绳子，要用令狐冲的精血解黑王的冰毒，末了因为自己也中了冰蚕的寒毒，她回到阁楼养伤。
令狐冲使出浑身解数，用利刃将蓝凤凰的蟒蛇黑王腹部剖开，他身上被黑王裹得动弹不得，为防止被黑王咬伤，令狐冲用嘴狠狠狠狠咬住了黑王的脖子，不幸自己也传染上寒毒，摆脱了蓝凤凰，令狐冲拼命向外跑。
蓝凤凰养伤回来看到黑王被害，她立誓要将令狐冲碎尸万段。
青城派掌门人余沧海主动向丁师伯解释，他和自己儿子余人彦路经福威镖局，亲自看到令狐冲灭了福威镖局满门，自己亲儿也死于他手，丁师伯正在怀疑，忽然下人来报，王元霸在福威镖局抓到了两个五毒教的人，他慌忙去查看。
两个五毒教的弟子为了打探辟邪剑法下落，来到福威镖局，不巧被王元霸当场抓获。
王元霸看到两名女子都是用的毒招暗器，想必来路不正，自己女儿一家又惨遭灭门，为了避免节外生枝，王元霸提出要立刻带林平之走。
从林平之身上可以查出辟邪剑法的下落，丁师伯心怀叵测，当然不能让林平之逃脱。
趁四下无人时，他说服余沧海，自己已经知道了他的所作所为，但是两人目标一致，因此很有必要强强联合。
正巧，蓝凤凰来嵩山解救两名弟子，王元霸去追蓝凤凰的时候，余沧海和丁师伯暗杀了王元霸。
日月神教弟子绿竹翁正在深水潭中洗脚，令狐冲跌跌撞撞地跑来跳进谭里，潭水转眼结成冰，令狐冲昏死过去。
绿竹翁把他背到“圣姑”任盈盈旁边，恳请教主救他一命。
圣姑任盈盈是日月神教任我行的独生女，秀丽动人，冰雪聪明，被人称为圣姑。
任盈盈封了令狐冲的命门，但伤势很重，是福是祸要看令狐冲自己的造化。
岳灵珊来到天后庙，她担忧着大师兄的安危，特来此地祈福，劳德诺安慰岳灵珊不要再哭了，岳灵珊很激动，她怎么也不相信令狐冲会灭福威镖局满门，当晚自己和林平之在竹林被黑衣人追杀，令狐冲舍命才让他们得以脱身。
蓝凤凰为了躲避王元霸的追杀来到天后庙避难，她偷听到岳灵珊和劳德诺的对话，堂而皇之地走出来扭曲事实，她告诉岳灵珊，令狐冲已经弃暗投明归入五毒教了，并且已经成为自己的夫君，还说要拿辟邪剑谱作为聘礼送给她。看到岳灵珊不相信，蓝凤凰拿出了令狐冲的香囊给她看。