公元一二零六年，蒙古贵族们在斡难河的源头召开大会，诸王和群臣为铁木真献上尊号－成吉思汗。
成吉思汗立国之后，势力日益强盛，实行了千户制，并建立了护卫军，开始对外发动大规模的征服战争。经过二十余年与西夏的战争，屡创西夏军的主力，迫使西夏国王的投降，除去了金朝的西北屏障得以顺利的南下攻打金国。
成吉思汗亲率大军伐金，开始了为时二十四年的蒙金战争。首战乌沙堡获捷，再战野狐岭、会河堡，歼灭了金军大量的精锐；又战怀来、缙山，大败金军十多万人；重创金军于东京、西京、居庸关等地。后来不断地改变战法，分兵三路攻掠中原腹地及辽西地区。
成吉思汗九年，集兵于大都城下，一时难以攻下都城，派遣使者逼和，迫使金朝奉献岐国公主、金帛和马匹，引兵退出居庸关。六月，以金朝迁都南京违约为借口，乘着金人人心浮动进攻中都，以围城打援和招降之策攻下了都城。
为了攻城的需要，成吉思汗建立了炮军，攻城时先以炮石为先，后来攻城的作战，一次动用炮高达数百座，迅速可以破城。为了吸取各民族的先进技术而四处掠夺工匠艺人，一进城就掠夺数万人的工匠。
随后建立了工匠军，设立了工厂冶铁制造兵器。在通信联络上创造了箭速传骑，日速数百里，军令传递和军队调遣的速度增快。善于发挥骑兵的优点，有蒙古旋风之称。
成吉思汗十二年，成吉思汗封木华黎为太师、国王，指挥攻金的战争，自率主力返回蒙古准备西征。成吉思汗十三年，派遣先锋将领哲别消灭西辽屈出律的势力，扫清西征的障碍。
成吉思汗十四年，以西域花剌子模国杀蒙古商人和使者为由，以军事扩张和掳掠财物为目的，亲率大军约二十万兵分路西征。在数年之间先后攻破讹答剌、布哈拉及撒马尔罕等地。
成吉思汗派遣哲别、速不台率军追击花剌子模国王摩诃末，迫使他逃到了至宽田吉思海中的小岛，后来病死。再命哲别、速不台继续的西进，抵达了克里米亚半岛，自率一军追击摩诃末之子札兰丁到了申河。
二十一年，成吉思汗率军十万人歼灭了西夏军的主力。之后成吉思汗想要集中全力攻打金国，在六盘山下的清水县病逝了，年享六十六岁。他临终的遗嘱，利用宋金世仇借道宋境，联宋灭金。其子窝阔台和拖雷遵守遗嘱，在窝阔台汗六年消灭了金国。
花剌子模讹答剌城的海儿汗杀死了蒙古汗国的四百九十九名和平的商人，他们的国王摩诃末又杀死了成吉思汗派去交涉的使者，这成为成吉思汗西征的导火线。
蒙古族是个马上的民族，他们在马背上降生，在马背上成长，甚至在马背上死亡。成吉思汗是一个马上皇帝，他跨马挥刀统一了蒙古草原，攻下了金朝的中都，又将马蹄所到之处视为自己的领土，为自己的子孙经营一片理想的领地，这确实是成吉思汗西征的真正目的。
在西征出师之前，成吉思汗诸子之间发生了一场汗位继承的问题，长子术赤是不是成吉思汗的亲生骨肉，并非当时争论的焦点，关键是在于究竟由谁继承汗位？谁才能使自己的事业发扬光大，是成吉思汗考虑问题的出发点。
在这一场冲突之中，成吉思汗确定三子窝阔台为汗位的继承人，主要是从政治的稳定和个人的才能方面考虑。从嫡子们的贤者中选拔了继位者，最后由库里台大会予以确认，这种汗位的继承制度，导致了成吉思汗死后蒙古皇族的皇位之争。
术赤是长子，关于他是不是成吉思汗亲生儿子的争论，使得成吉思汗不想让术赤继承汗位而导致同室操戈的骨肉相残。察合台是孛儿帖生的二儿子，打起仗来不失为一个勇士，他有不服输的性格，不过他鲁莽、好斗、残忍。
窝阔台是老三，论战功和勇敢他都不如两个哥哥，可是他比两个哥哥聪明，他能体察成吉思汗的心思，为人也随和，不参与兄弟之间的争斗，也从不对继承汗位表现出任何的热衷。正是因为这一点，使他得到成吉思汗的信赖，并且把汗位传给了他。
成吉思汗对花剌子模的进攻采取了扫清边界、中间突破的战略。花剌子模的新都撒马尔罕在不花剌以东，旧都玉龙杰赤在不花剌西北，国王驻守新都，母后秃儿罕则驻守旧都。
成吉思汗首战的目标是攻取讹答剌等边界城市，同时亲率中军进攻不花剌，目的在于避实击虚，从中间突破，切断花剌子模新旧二都之间的联系，使首尾不能相顾。这一场战争打得最地方就是讹答剌城，海儿汗最后被活捉，成吉思汗为了给被杀的商队和使臣报仇，将融化了银液灌在他的眼睛里。
花剌子模在当时是相当的强大，国王摩诃末苏丹号称是世界的征服者。中东地区和相邻的欧洲诸国都十分的惧怕他，连斡罗思的不少公国，也常常被他们袭扰，以致花剌子模的集市上常常有斡罗思人被拍卖。
摩诃末不可一世、目空一切，他除了对母后有所忌惮之外，将西辽人、乃蛮人全不放在眼里。对于蒙古人，刚开始他知道甚少，太后的兄弟海儿汗贪财害死了蒙古商队，他并不赞成，他也不知情，但是因为太后支持国舅，他也只得以强硬的态度对待蒙古的使团。
当时他真的相信那是一群野蛮的异教徒，骑着像兔子一样矮小的马，根本就不堪一击。他第一次在西辽边境同哲别率领的蒙古部队遭遇的时候，才领略了蒙古人的战斗力之强。
面对着蒙古大军的进攻，摩诃末国王拒绝了集中兵力决战的建议，分兵把关、个自为战，导致被动挨打。当蒙古大军日益逼近时，他又放弃都城和天险，率众逃跑，从未组织过一次象样的抵抗。
听从成吉思汗的命令，蒙古名将哲别、速不台率军追击摩诃末，成吉思汗要求他们要像猎犬一样咬住猎物不放，即使躲入了山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。躲入山林的秃儿罕王后被迫投降了，逃往海岛的摩诃末也悲惨地死去。
摩诃末死了之后，哲别与速不台挥军北上，钦察草原与斡罗思地区，因为术赤与察合台的意见不合，玉龙杰赤久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，最后才攻下玉龙杰赤城。
不可一世的花剌子模被消灭了，钦察骑兵和斡罗思诸公国也一败涂地，古印度河、伏尔加河一带成为争夺的战场。花剌子模的王子札兰丁率领残部进行抵抗，在八鲁弯之战中一举消灭了将近三万的蒙古兵。但是花剌子模大势己去，札兰丁被成吉思汗围困在申河边上，最后突围逃往了印度。
在西征回军的路上，成吉思汗接见中国北方道教全真派首领长春真人丘处机，丘处机是道教全真龙门派掌教，成吉思汗待他如良师益友，丘处机与成吉思汗的相会时间并不长，但是在成吉思汗人生道路上起的作用却相当的大，使他的性格也发生了不小的变化。
丘处机清楚地告诉他，人是不能长生不老的，只能养生。还告诉他一条治国之道，劝他要清静无为，不要滥杀无辜。（未完待续）