日军到雾社之后遭受到原住民的骚扰性攻击，抗日六部落族人的主要战略是利用山区的天险，分成塔洛湾及马赫坡二条战线与日军对抗。塔洛湾战线由荷戈社头目塔达欧．诺干率领，马赫坡战线则由莫那．鲁道率领。
日军以各部族的村落为攻击目标发起了总攻击，虽然遭受到起义原住民的反击，但是除了马赫坡社外其他各社均被日本军警占领，塔达欧．诺干战死了。抗日的主力退到了马赫坡社，其余分散在各溪溪谷。
马赫坡社也被日本军警占领，日军在村中发现了大量赛德克族私下储存的黑色，赛德克族完全退入山中，大部分退到了马赫坡、塔罗湾两溪的溪谷，利用悬崖绝壁的有利地势与日军作战。
台湾军台南安达大队在马赫坡社东南方高地附近与赛德克族人爆发了激战，川岛亲眼看到了这一场战斗，这是一场悲烈无比的战斗，日军在两小时的战斗之中受有十五个人战死，十个人负伤。
原住民方面也有伤亡，莫那．鲁道的次子巴索．莫那在此战之中身负重伤，他痛苦万分，血流满身，最后由他的族人为他介错，将他的头砍下。
这一场战斗的伤亡过大，赛德克族已经退到素有天险之称的马赫坡绝壁，日方改变了进攻的策略，改以防线封锁、炮兵炮击及以飞机投掷炸弹的方式对岩窟进行了围攻。
以山炮发射了糜烂性毒气弹的瓦斯弹，让飞机投掷白磷的燃烧弹，对躲藏在的原住民进行绝杀的恐怖攻击。同时日本人利用了以夷制夷的策略，以提供赏金和枪枝弹药为条件，利用因为争夺猎场有纠纷的道泽、土鲁阁、万大、马力巴、白狗等族群，组成了味方蕃袭击队，协助日本军警部队作战。
由于秋季农作物尚未收获，村落遭受到日军的攻占，赛德克族人很快就粮食不继。部落的妇孺不愿意托累战士们，在巨木之下自缢，残存者则在日军飞机空投劝降传单的攻势下，陆续地向日本军方投降。
莫那．鲁道见大势已去，命令他的妻子巴干．瓦利斯在耕作的小屋自缢，接连枪杀了两名孙子，弃尸在耕作小屋里，连同妻子的尸体一同放火燃烧。
莫那．鲁道带着三八式的骑铳，独自深奥的内山，在大断崖饮弹自杀，四年后才被人发现。莫那．鲁道的长子达多．莫那带领最后的五、六名战士，在回绝了妹妹马红．莫那及熟识日警桦泽重次郎警部的劝降之后，在山中自缢，比荷．瓦里斯在包围期间因毒气伤害而自缢，比荷．沙波被味方蕃补获，来年三月死于日警的看守所。
抗日六部落的族人总共有一千二百三十六名，死于刀枪者八十五名、被飞机轰炸死者一百三十七名、炮弹炸死三十四名、被味方蕃袭击队猎首级者八十七名、自缢身亡者二百九十六名、俘虏者二百六十五名，另外有约五百名原住民投降。
日本平民遭屠杀一百三十四人、受伤二百一十五人。陆军阵亡二十二员、负伤二十五员。警察阵亡六员，负伤四员。协助日军的原住民阵亡二十二员、负伤十九员。
川岛所在的位置又快速地转换时空，他来到了熟悉的地方，那是满州国的领土。满洲国自从建国之后，东北民间的反满抗日活动增多。
反满的抗日游击队辽宁人民自卫军袭击了抚顺煤矿，在抚顺居住的日侨为了应对袭击，年老体弱的人躲进了矿坑内的公会堂避难，组织起来的日本人在街道以必死决心阻止游击队入侵。
游击队战术以放火为主，作战成功后撤退。日方包括煤矿所所长在内五人死亡，四人受伤。
川岛看见了，日军为了报复，日本宪兵队长小川一郎和守备队中队长川上精一在平山附近居民家中搜查到被袭击时所被盗的物品。根据这一个发现抚顺守备队四十名的队员决定对平山周围居民进行灭村的屠杀，但是并没有证据证明同村的人是否都参加了游击队。
扫荡行动开始之后，平山附近村庄居民被迫全部集合在山崖上面，包括老人、妇女、孩子，全部被机关枪扫射，死状惨烈哀嚎不断，只见一个一个的倒卧在血泊之中，部分扫射时幸存的村民被守备队员用刺刀捅死，尸体当天被焚烧处理。
日本宪兵为了隐瞒事件的真相，发生屠杀的山崖被守备队用黄色爆破，全部的尸体一起被掩埋处理。川上精一贿买国联调查团新闻记者以使他们保持缄默，同时日军禁止百姓收留平山大屠杀中的幸存者，违者就是全家处死。
再度地转换时空，川岛来到了新加坡。英军在一九四二年在新加坡向日军投降，日军开始关注当地的华人。日军发现新加坡的华人都是亲中国的，而且有些有钱的华人更在经济上支持国民政府抵抗日本，山下奉文上将带领的日占领军政府采取了一个消除反日份子的政策。
日军当局将以下定为不欢迎的份子，有参与中国救济基金的华人，在中国救济基金作出贡献的富有华人，南洋国家救助运动领袖陈嘉庚的拥护者，抗日战争后来到新加坡的华人新移民，有纹身的人地下秘密组织的成员，帮助英国的华人义勇兵，公务员和怀疑对英国有好感的华人，有武器和危害公共安全的人。
在新加坡，日军当局在多个地方设立了甄别中心，他们的计划甄别所有介于十八至五十岁的华裔男性，将所有的反日份子铲除，在甄别中心有多部货车负责带走有嫌疑的华人，将他们带到偏僻的地方枪杀。
在马来西亚，日军当局没有那么多时间和人力来甄别当地所有分散的华人小区，有很多地方的华人都被无区别地大规模杀害，日军处死了多达五万个新加坡与马来西亚的华人。
时空不停地转换，这一次川岛来到了菲律宾的马尼拉，此时已经是二战太平洋战争的末期。
日军在菲律宾诸岛节节的败退，在美军兵临马尼拉之前，日军陆军第十四方面军大将司令官山下奉文考虑到大量民众不可能在短期内撤出，宣布马尼拉为无防备都市，并将司令部撤往碧瑶，下令日本部队撤出马尼拉。
但是以海军少将岩渊三次为首的日本海军陆战队拒绝服从，此外陆军的三个大队也拒绝撤出马尼拉。结果日军仍然有一万四千三百名的陆海军官兵仍在马尼拉市内，以及七十万来不及撤出的菲律宾平民。
在马尼拉战役期间，美军强攻马尼拉，日军对平民的屠杀达到，直到美军夺回马尼拉。死亡的菲律宾人总数达十万人以上，平均每天有三千人遇害，死亡的十万人中，哪些是日军直接屠杀的？哪些是双方交火中死亡？已经是难以判定，因为美军的炮火同样把街道化为灰烬。
川岛站在圣保罗大学的面前，看着日军在圣保罗大学一次杀害了九百九十四名的菲律宾儿童，那些都是一些无法反抗的孩子们，竟然被日军残忍的杀死。日军在巴石河南岸肆意的屠杀，烧毁了教堂和图书馆，将避难所里面的三千名难民活活的烧死，哀嚎声不断，实在是太残忍了。
日军命令城中的男女分开排列在街上，将男子用机关枪射杀，将女子肆意地羞辱后射杀，将来不及杀害的无辜老百姓们用手榴弹炸死，尸横遍地，这惨况犹如是人间的地狱。
日军战死者约一万二千人，美军战死者约一千二十人、战伤五千五百六十五人。平民老百姓死伤约十万人至十五万人之间，约为当时马尼拉人口数的百分之十。（未完待续）